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CONCEPT Family Office, solution for a global management of family patrimonies including the consolidation of portfolios and the management of trusts, companies, foundations, insurances, real estate and artistic values. Page précédente Page suivante
CONCEPTIndependent Asset Managers

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Navigation : Produits > independent Asset Managers > XRM "eXtended Relationship Management"

XRM "eXtended Relationship Management"

Ce module permet de gérer, d'interroger et de conserver l'ensemble des données relatives aux divers acteurs liés à cette activité :

  • Clients
  • Dépositaires
  • Détenteurs économiques et autres intervenants
  • Organes divers (OAR, organes de révisions, etc.)
  • Prospects
  • Etc.

Parmi les très nombreuses informations gérées dans ce module, nous pouvons relever :

  • Identités, adresses, contacts
  • Informations sur les mandats signés avec :
    • Les clients
    • Les dépositaires
  • Comparaison en tout temps de vos fichiers avec les "black listes" les plus courantes du marché
  • Gestion de tous les documents liés à ces acteurs. Cette gestion peut être intégrée avec un système externe de gestion électronique de documents (GED)
  • Une gestion des tâches et des délais
  • Un suivi des relations (rapports de visite, gestion d'événements)
  • Définition du profil de gestion du client
  • Définition des conditions convenues avec les dépositaires et des éventuelles rétrocessions

Il est également possible de définir des champs supplémentaires et de les regrouper dans des pages personnalisées.

Route de Divonne 44, CH-1260 Nyon 2 , Téléphone +41.22 738 84 00, Fax +41.22 738 84 08
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